เบบี้แบร์แอบย่องออกไปในเช้าวันคริสต์มาสเพื่อค้นหาของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับแม่และพ่อหมีพ่อแม่ของเขา เพียงเพื่อจะได้เจอกับแม่มดชั่วร้ายที่เปลี่ยนเขาให้เป็นมนุษย์
