เจ้าหน้าที่เจเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุคแรกๆ ของ M.I.B. ในปี 1969 เพื่อหยุดยั้งเอเลี่ยนจากการลอบสังหารเอเจนท์เคเพื่อนของเขาและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์