เรื่องราวเกิดขึ้นในเฟรนช์ริเวียร่าในช่วงปี 1920 นักมายากลระดับปรมาจารย์ได้รับมอบหมายให้พยายามเปิดโปงผู้มีพลังจิตว่าเป็นตัวฉ้อโกง
