ในเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ชาวต่างชาติชาวอเมริกันผู้เหยียดหยามได้พบกับอดีตคู่รักซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่คาดไม่ถึง